百威亞太最高募資額可達98億美元 或成迄今為止全球最大的IPO

來源:IPO早知道 時間:2019-07-03 上市事件
招股書顯示,百威亞太在2017年和2018年的收入分別為77.90億美元及84.59億美元;毛利率分別為55.7%和55.2%;凈利潤分別為10.77億美元和14.09億美元。而在2019年前三個月的收入為1993億美元,凈利潤為3.51億美元,毛利率則為54.3%。

  據IPO早知道消息,百威亞太控股有限公司(以下簡稱“百威亞太”)昨日啟動路演,并將于本周五開始公開招股。招股區間介于每股40港元至47港元,募資總額約為83.35億美元至97.82億美元。

  根據百威亞太更新后的招股文件,其計劃發行16.27億股,其中95%為國際配售,5%作公開發售,摩根大通及摩根士丹利擔任聯席保薦人。預計7月11日完成定價并在7月19日正式登陸港交所。

  如果百威亞太最終以招股區間上限完成公開招股,其也就將成為2019年迄今為止全球最大的IPO。在此之前,Uber在5月10日以81億美元的融資規模登陸美股,并成為繼2014年阿里巴巴以來美股最大規模IPO,同時也是今年最大的IPO。

  招股書顯示,百威亞太在2017年和2018年的收入分別為77.90億美元及84.59億美元;毛利率分別為55.7%和55.2%;凈利潤分別為10.77億美元和14.09億美元。而在2019年前三個月的收入為1993億美元,凈利潤為3.51億美元,毛利率則為54.3%。

  C叔之前分析過,啤酒高端化會是百威亞太此次IPO的主要賣點之一。

  根據GolobalData的數據,按消費量計,百威亞太為中國高端及超高端類別市場份額第一的品牌,份額占比高達46.6%。此外,2013至2018年的高端及超高端類別市場占有率前五的品牌中,百威亞太是唯一一家市占率呈增長趨勢的品牌。


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