首發價對應市盈率高于行業均值,神馬電力推遲A股IPO新股發行

來源:資本邦 時間:2019-07-02 上市事件
神馬電力稱,由于本次發行價格對應的2018年攤薄后市盈率高于中證指數有限公司發布的行業最近一個月平均靜態市盈率,存在未來神馬電力估值水平向行業平均市盈率回歸,股價下跌給新股投資者帶來損失的風險。

  7月1日,資本邦訊,神馬電力(603530.SH)公告稱,原定于2019年7月3日進行的網上、網下申購將推遲至2019年7月24日,并推遲刊登《江蘇神馬電力股份有限公司首次公開發行股票發行公告》(以下簡稱“《發行公告》”)。原定于2019年7月2日舉行的網上路演推遲至2019年7月23日。

  公司本次發行價格5.94元/股對應的市盈率為:

  (1)22.98倍(每股收益按照經會計師事務所審計的扣除非經常性損益前后孰低的2018年度歸屬于母公司所有者的凈利潤除以本次發行后總股本計算);

  (2)20.68倍(每股收益按照經會計師事務所審計的扣除非經常性損益前后孰低的2018年度歸屬于母公司所有者的凈利潤除以本次發行前總股本計算)。

  根據中國證監會《上市公司行業分類指引》,發行人所屬行業為“C38電氣機械及器材制造業”。截至2019年6月28日,中證指數有限公司發布的該行業最近一個月平均靜態市盈率為20.24倍。

  神馬電力稱,由于本次發行價格對應的2018年攤薄后市盈率高于中證指數有限公司發布的行業最近一個月平均靜態市盈率,存在未來神馬電力估值水平向行業平均市盈率回歸,股價下跌給新股投資者帶來損失的風險。

  神馬電力本次擬公開發行股票4,004.449萬股,發行股份數量占發行后公司總股本的比例為 10.01%,全部為公開發行新股,不設老股轉讓。網下初始發行數量為2,803.4490萬股,占本次發行總量的70.01%;網上初始發行數量為1,201.00萬股,占本次發行總量的 29.99%。最終網下、網上發行數量將根據網上網下回撥情況確定。

  資本邦獲悉,神馬電力主要從事電力系統變電站復合外絕緣、輸配電線路復合外絕緣和橡膠密封件等產品的研發、生產與銷售。目前,神馬電力是國際知名的電力系統復合外絕緣產品研制企業與國內電力設備用橡膠密封件龍頭企業。

  財務數據顯示,2016-2018 年公司收入分別為 5.61 億元、6.80 億元、6.54 億元,凈利潤分別為 1.20 億元、 1.24 億元、1.22 億元,三年中營業收入和凈利潤的復合增長率分別為 7.93%和 0.75%。2018 年公司綜合毛利率為 39.98%,凈利率為 18.60%。


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