容大感光嘗鮮可轉債并購 擬攬入同行高仕電研100%股權

來源:每經網 時間:2019-07-02 并購事件
高仕電研成立于2015年12月,注冊資本為2000萬元。經營范圍包括油墨及類似產品制造,材料科學研究、技術開發,涂料制造等。

  A股市場再現可轉債并購。6月30日下午,容大感光(300576,SZ)公告稱,公司正在籌劃發行股份、可轉換公司債券及支付現金購買資產事項。公司此次擬收購標的為廣東高仕電研科技有限公司(以下簡稱高仕電研)。

  據介紹,高仕電研成立于2015年12月,注冊資本為2000萬元。經營范圍包括油墨及類似產品制造,材料科學研究、技術開發,涂料制造等。截至目前,該公司股權結構為:牛國春持股62%,袁毅持股24%,李慧和石立會分別持股9%、5%。據高仕電研官網介紹稱,公司擁有專業的研發團隊,致力于高品質PCB(印制電路板)油墨、FPCB油墨、觸摸屏油墨、導電油墨等各類新型電子材料的研究開發。公司已成為國內感光阻焊白油的標桿企業。

  而容大感光一直致力于PCB感光油墨、光刻膠及配套化學品、特種油墨等電子化學品的研發、生產和銷售。從業務上看,上市公司此次屬于同業并購。

  按照容大感光的計劃,公司擬以發行股份、可轉換公司債券及支付現金相結合的方式購買高仕電研100%股權,同時擬向不超過5名(含5名)符合條件的特定對象募集配套資金。

  《每日經濟新聞》記者注意到,通過發行可轉換公司債券的方式進行并購在A股市場上并不多見。

  去年11月初,證監會發布消息稱將積極推進以定向可轉債作為并購重組交易支付工具的試點,支持包括民營控股上市公司在內的各類企業通過并購股重組做優做強。隨后,賽騰股份(603283,SH)宣布,擬通過發行可轉換公司債券及股份購買資產,搶得“頭啖湯”。

  2018年11月8日,賽騰股份發布《發行可轉換債券、股份及支付現金購買資產并募集配套資金的預案》。預案顯示,賽騰股份將以發行可轉換公司債券、股份及支付現金的方式購買新三板掛牌公司菱歐科技100%的股權,標的資產交易金額為2.1億元。其中,上市公司擬以發行可轉換公司債券方式支付交易對價的60%,即1.26億元;以發行股份方式支付交易對價的10%,即2100萬元;以現金的方式支付交易對價的30%,即6300萬元。同時,公司擬以通過詢價的方式向不超過10名特定投資者發行股份募集配套資金。

  賽騰股份該重組在1月23日獲得證監會審核批準,并很快拿到批文。到5月30日,標的股權也已完成過戶手續。


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