科創板發行接二連三!都在7月2日打新,頂格申購分別需10.5萬、13.5萬元市值,你關心的問題都在這里!

來源:梅雙 李師勝 時間:2019-06-24 上市
睿創微納和天準科技即將在上交所披露招股意向書、上市發行安排及初步詢價公告等多個文件。最新信息顯示,睿創微納股票代碼為688002,天準科技股票代碼為688003。

  來源:e公司官微

  繼華興源創之后,又有兩家科創板企業開啟發行工作。

  據證券時報·e公司記者獲悉,睿創微納和天準科技即將在上交所披露招股意向書、上市發行安排及初步詢價公告等多個文件。最新信息顯示,睿創微納股票代碼為688002,天準科技股票代碼為688003。

  其中,睿創微納設置有高管及核心員工專項資產管理計劃。23日深夜,睿創微納一名高管接受證券時報·e公司記者采訪時表示,公司參與該項計劃的共有8人,有3名高管5名核心員工,主要是因為高管和核心員工對公司有信心,看好公司未來的發展。

  從闖關流程上來看,睿創微納在3月22日獲受理,至5月24日走完3輪問詢,6月11日上會,6月13日提交注冊,6月14日注冊生效。3個月的時間里,睿創微納已順利通關,正式啟動IPO。

  值得一提的是,睿創微納和華興源創均屬第二批提交注冊公司,同屬“后發先至”。目前,科創板第一股華興源創已于6月19日刊發招股意向書和發行公告。

  天準科技在4月2日獲受理,完成問詢后公司于6月5日上會,6月11日提交注冊,6月19日注冊生效。天準科技是首批3家上會企業其中之一,也是3家中最先啟動上市發行工作的。

科創板第二股和第三股來了

  6月23日晚間,據證券時報·e公司記者獲悉,睿創微納和天準科技即將在上交所披露招股意向書、上市發行安排及初步詢價公告等多個文件。

  e公司記者將兩家公司發行安排梳理如下:

  發行股數

  睿創微納:

  最新信息顯示,發行人股票簡稱為“睿創微納”,擴位簡稱為“睿創微納”,股票代碼為688002,該代碼同時用于本次發行的初步詢價及網下申購。本次發行網上申購代碼為787002 。睿創微納擬公開發行6000萬股,占發行后公司總股本的13.48% 。

  天準科技:

  另一家公司股票簡稱為“天準科技”,擴位簡稱為“天準科技”,股票代碼為688003,該代碼同時用于本次發行的初步詢價及網下申購。本次發行網上申購代碼為787003。天準科技本次公開發行股份全部為新股,擬公開發行股票4840萬股,占發行后公司總股本的25.00%,本次公開發行后公司總股本不超過19360萬股。

  詢價安排:

  睿創微納:

  睿創微納本次發行的初步詢價期間為2019年6月27日(T-3日)的9:30-15:00。上述時間內,投資者可通過上交所申購平臺填寫、提交申購價格和擬申購數量。

  網下投資者申報價格的最小變動單位為0.01元,初步詢價階段網下配售對象最低擬申購數量設定為100萬股,擬申購數量最小變動單位設定為10萬股,即網下投資者指定的配售對象的擬申購數量超過100萬股的部分必須是10萬股的整數倍,每個配售對象的申購數量不得超過700萬股。

  天準科技:

  天準科技本次發行的初步詢價時間為2019年6月27日(T-3日)的9:30-15:00。

  網下投資者申報價格的最小單位為0.01元;單個配售對象參與本次網下發行的最低申報數量為80萬股,申報數量超過80萬股的部分必須是10萬股的整數倍,且不得超過640萬股。投資者應按規定進行初步詢價,并自行承擔相應的法律責任。

  如何定價:

  睿創微納和天準科技均表示,本次發行通過向符合條件的投資者進行初步詢價直接確定發行價格,不再進行累計投標詢價。定價時發行人和保薦機構(主承銷商)將綜合考慮剔除最高報價部分后的初步詢價數據、公司盈利能力、未來成長性及可比公司市盈率等因素。

  戰略配售:

  睿創微納:

  在戰略配售方面,睿創微納與科創板第一股華興源創以及天準科技不同的是,公司有高管核心員工專項資產管理計劃。

  睿創微納本次發行的戰略配售由保薦機構相關子公司跟投和發行人高級管理人員與核心員工參與本次戰略配售設立的專項資產管理計劃組成,跟投機構為中信證券投資有限公司,發行人高級管理人員與核心員工參與本次戰略配售設立的專項資產管理計劃為華泰睿創微納創科睿知1號員工持股集合資產管理計劃(以下簡稱“睿知1號”)。

  睿創微納本次發行初始戰略配售發行數量為600萬股,占本次發行數量的10.00%,最終戰略配售數量與初始戰略配售數量的差額將根據本次發行回撥機制的原則進行回撥。

  睿知1號參與戰略配售擬認購本次發行規模的比例為5%。擬認購高管共有8人,認購比例在0.17%到2%之間,認購比例最高的是公司董秘、副總經理趙芳彥。募集資金規模方面,產品設立規模為1000.1388萬,擬開放募集規模共計約6600萬元,具體規模將在2019年6月28日(T-2日)確定發行價格后確認。

  天準科技:

  天準科技戰略配售由保薦機構(海通證券)相關子公司跟投組成,跟投機構為海通創新證券投資有限公司,無高管核心員工專項資產管理計劃及其他戰略投資者安排。

  本次發行初始戰略配售發行數量為242萬股,占本次發行數量的5%,最終戰略配售數量與初始戰略配售數量的差額將根據“本次發行回撥機制”的原則進行回撥。

  睿創微納發行時間表:

  天準科技發行時間表:

打新攻略

  1、股票簡稱:睿創微納

  2、股票代碼:688002

  3、注冊地:山東煙臺

  4、行業分類:計算機、通信和其他電子設備制造業

  5、保薦機構:中信證券

  6、財務指標:2018營業收入3.84億元,同比增長146.66% ;凈利潤1.25億元,同比增長94.51%

  7、融資金額:4.5億元

  8、公開發行股票股數:6000萬股,占發行后公司總股本的13.48 %

  9、網上申購代碼:787002

  10、網上初始發行股數:1080 萬股,占扣除初步戰略配售數量后發行數量的20 %。網上最終發行數量及網下最終發行數量將根據回撥情況確定

  11、網上申購時間:2019年7月2日

  12、中簽結果公布時間:2019年7月4日

  13、繳款時間:2019年7月4日

  1、股票簡稱:天準科技

  2、股票代碼:688003

  3、注冊地:江蘇蘇州

  4、行業分類:專業設備制造業

  5、保薦機構:海通證券

  6、財務指標:2018營業收入5.08億元,同比增長59.23%;扣非歸母凈利潤8588萬元,同比增長114.17%

  7、融資金額:10億元

  8、公開發行股票股數:4840萬股,占發行后公司總股本的25 %

  9、網上申購代碼:787003

  10、網上初始發行股數:1379.4 萬股,占扣除初步戰略配售數量后發行數量的30 %。網上最終發行數量及網下最終發行數量將根據回撥情況確定

  11、網上申購時間:2019年7月2日

  12、中簽結果公布時間:2019年7月4日

  13、繳款時間:2019年7月4日

  投資者必備條件:

  一、符合科創板投資者適當性條件并開通科創板投資權限

  1. 資產門檻:申請權限開通前20個交易日證券賬戶及資金賬戶內的資產日均不低于人民幣50萬元(不包括該投資者通過融資融券融入的資金和證券);

  2. 經驗門檻:參與證券交易24個月以上;

  3. ? ?上交所所規定的其他條件。

  二、市值要求

  睿創微納:以初步詢價開始前兩個交易日2019年6月25日(T-5日)為基準日,參與本次發行初步詢價的科創主題封閉運作基金與封閉運作戰略配售基金在該基準日前20個交易日(含基準日)所持有上海市場非限售A股股份和非限售存托憑證日均市值應為1000萬元(含)以上;

  其他參與本次發行的初步詢價網下投資者及其管理的配售對象在該基準日前20個交易日(含基準日)所持有上海市場非限售A股股份和非限售存托憑證日均市值應為6000萬元(含)以上。

  天準科技:參與本次網下發行初步詢價的公募產品(除科創主題封閉運作基金與封閉運作戰略配售基金外)、社保基金、養老金、企業年金基金、保險資金、合格境外機構投資者以及符合一定條件的私募基金管理人在2019年6月25日(T-5日)前20個交易日持有上海市場非限售A股股份和非限售存托憑證總市值的日均值為6000萬元(含)以上;

  參與本次發行初步詢價的科創主題封閉運作基金與封閉運作戰略配售基金在2019年6月25日(T-5日)前20個交易日持有上海市場非限售A股股份和非限售存托憑證總市值的日均值為1000萬元(含)以上;

  參與網上發行的投資者持有1萬元以上(含1萬元)市值的上海市場非限售A股股票和非限售存托憑證方可通過交易系統申購本次網上發行的股票。投資者持有市值按其2019年6月28日(T-2日,含當日)前20個交易日的日均持有市值計算。

  三、網上申購

  

  睿創微納和天準科技網上申購方式相同,持有市值10000元以上(含10000元)的投資者才能參與新股申購,每5000元市值可申購一個申購單位,不足5000元的部分不計入申購額度。每一個申購單位為500股,申購數量應當為500股或其整數倍,但最高不得超過本次網上初始發行股數的千分之一。

  對于睿創微納來說,網上初始發行量為1080萬股,千分之一即10800股。申購必須是500股或其整數倍,所以最高可以申購21個單位,即10500股,市值最低需要105000元。

  對于天準科技來說,網上初始發行數量為1379.4萬股,千分之一即13794股。所以,最高可以申購27個單位,即13500股,市值最低需要135000元。

  睿創微納和天準科技是怎樣的企業?

  招股說明書顯示,睿創微納是一家成立于2009年,專業從事非制冷紅外熱成像與MEMS傳感技術開發的集成電路芯片企業,致力于專用集成電路、MEMS傳感器及紅外成像產品的設計與制造。公司產品主要包括非制冷紅外熱成像MEMS芯片、紅外熱成像探測器、紅外熱成像機芯、紅外熱像儀及光電系統。

  從財務數據上來看,2016-2018年度營業收入分別為6025萬元、1.55億元、3.84億元,凈利潤分別為972萬元、6435萬元、1.25億元。公司此次擬募集資金4.5億元,投向三個項目,即非制冷紅外焦平面芯片技術改造及擴建項目、紅外熱成像終端應用產品開發及產業化項目、睿創研究院建設項目。

  從科創屬性上來看,睿創微納所擁有的關鍵核心技術均為自主研發,且已通過取得對應專利權、集成電路布圖設計專有權和軟件著作權獲得保護,核心技術權屬清晰。截至2018年底,睿創微納已獲授權共計87項涉及紅外成像傳感器熱敏材料、器件結構和加工工藝的專利,14項集成電路布圖設計權以及軟件著作權37項。

  截至2018年底,睿創微納擁有研發人員221人,占公司員工總數的37.39%。2016年-2018年,公司研發費用分別為1794.43萬元、2675.89萬元及6508.14萬元,占各年度營業收入比重分別為29.78%、17.18%及16.94%。

  從問詢情況來看,3月22日,睿創微納科創板上市申報獲上交所受理;4月23日,上交所披露首輪問詢回復內容,共有58個問題;5月16日,上交所披露第二輪問詢回復內容,共有13個問題;5月24日,上交所披露第三輪問詢回復內容,共有5個問題。

  天準科技是接受科創板上市委第1次審議并獲得通過的3家企業之一。也是繼華興源創和睿創微納后,第三家獲得科創板IPO注冊資格的企業。

  招股書顯示,天準科技致力于將機器視覺核心技術應用于工業領域,在機器視覺算法、工業數據平臺、先進視覺傳感器、精密驅控技術等前沿科技領域皆有建樹。公司作為牽頭單位承擔了國家重大科學儀器設備開發專項,檢測精度達到0.3微米的國際先進水平;擁有自主知識產權,累計申請了117項專利,其中已授權63項,軟件著作權68項;起草制定了5項國家與行業標準及規范。

  2016年至2018年,報告期內,天準科技銷售收入分別為18,084.96萬元、31,920.12萬元及50,828.00萬元,年均復合增長率為67.65%;凈利潤為3163.59萬元、5158.07萬元和9447.33萬元。研發投入占營業收入的比例分別為26.22%、18.66%、15.66%。

  本次上市,天準科技擬募資10億元,主要用于機器視覺與智能制造裝備建設、研發基地建設、補充流動資金等。

  下一家是誰?哪些企業將首批上市?

  截至6月23日晚間,科創板一共受理125家公司上市申請,其中,有13批共31家企業通過審核問詢環節,已經或即將上會。在這些企業中,華興源創、睿創微納、天準科技、杭可科技4家率先獲證監會同意注冊。目前,華興源創、睿創微納和天準科技已經披露了招股意向書和發行安排時間表。下一家啟動IPO的企業會是哪一家?哪些企業又將首批上市?

  根據科創板業務規則的要求,擬在科創板上市的企業從遞交申請到正式上市,這期間將經歷六大關鍵流程,分別是受理、審核問詢、上市委會議、報送證監會、證監會注冊和發行上市。首批上市的企業或將從目前已過會、待上會、提交注冊和注冊成功的企業中產生。

  根據上交所網站披露,目前過會企業10家,信息如下:

  提交注冊企業8家,信息如下:

  已有注冊結果的企業3家:

  除上述3家已成功注冊的企業外,杭可科技成為第四家獲得證監會同意注冊的科創板企業。6月21日晚間,證監會發文稱,近日按法定程序同意杭可科技科創板首次公開發行股票注冊。發行人及其承銷商將與上海證券交易所協商確定發行日程,并刊登招股文件。

  此外,還有新光光電、利元亨、瀚川智能、鉑力特、柏楚電子、航天宏圖、嘉元科技、沃爾德、世紀空間、晶晨股份共10家企業將上會。

  科創板股票上市的流程是怎樣的?

  隨著華興源創、睿創微納和天準科技公告發行安排,科創板股票上市流程也也成為各方關注焦點。6月21日晚間,上交所發布《科創板首次公開發行股票發行與上市業務指南》,對科創板擬IPO企業、承銷商及保薦人的發行與上市工作流程進行了細致的規定。據介紹,上交所科創板首次公開發行股票發行與上市業務總體流程主要包括發行上市前準備工作、發行業務流程、上市業務流程三個階段。

  首次公開發行股票并在科創板上市的發行人,經證監會同意注冊后,可以在注冊有效期內自主選擇發行時點。啟動發行前需通過發行承銷業務系統報備發行方案,上交所在5個工作日內無異議的,可以正式啟動發行。啟動發行后,發行人需將發行上市階段的信息披露、發行申請文件、上市申請文件等有關發行上市的材料,通過發行承銷業務系統向上交所提交。

  發行流程如下:

  X日即初步詢價開始日。

  X-3日前主承銷商提交《初詢公告》《招股意向書》等發行申請文件。

  X日即初步詢價開始日,符合主承銷商要求的網下投資者這進行初步詢價。

  T-2日主承銷商確定發行價格或發行價格區間,進行網下配售對象高價剔除。

  T-1日進行網上路演,同時,主承銷商進行網下定價參數錄入。

  T日即網上網下申購日,如果采用累計投標詢價方式,應在當日21:00前確定發行價格,同時,主承銷商根據網上網下發行量確定回撥機制。

  T+1日進行網上搖號,主承銷商同日應上傳網下初步獲配情況。

  T+2日網上網下投資者繳款。

  T+3日網下搖號,同日主承銷商上傳網下最終獲配情況。

  新股上市流程如下:

  以掛牌上市日為L日。

  L-3日發行人和主承銷商完成股份登記及募集資金驗證工作。

  L-2日發行人和主承銷商提交全套上市申請文件。

  L-1日發行人、主承銷商刊登上市公告書及公司章程。

  L日掛牌上市。

  L——10日前,主承銷商提交發行承銷總結。


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